NX Density Relationship (CRM)

NX Density Relationship est le module Front-Office entièrement intégré de NX Density for Wealth Management, offrant ainsi un ensemble de fonctionnalités en adéquation avec les besoins propres aux métiers de la Gestion Privée et des Family Offices.

Customer Relationship Management (CRM)

NX Density Relationship offre une puissante application CRM entièrement intégrée et dédiée aux métiers de la Gestion Privée et des Family Offices. Ses fonctionnalités et sa vue à 360° des clients et des prospects, permettent aux gestionnaires et aux conseillers financiers de bénéficier d’un éclairage stratégique sur la valeur de leurs clients : en allant plus loin que la vente de produits financiers, dans le but de développer des relations durables et de qualité avec les clients.

La solution offre un seul écran global et navigationnel, permettant d’accéder facilement à toutes les informations personnelles et financières d’un client, de visualiser le portefeuille en temps réel, de simuler l’impact d’un changement de stratégie ou d’allocation d’actifs, tout en proposant un service efficace et personnalisé à une clientèle toujours plus exigeante.

Wealth Planning

NX Density Relationship permet aux chargés de clientèles, de définir des profils d’investisseurs et de portefeuilles, afin de générer des propositions d’investissements sophistiquées, évolutives et adaptées aux attentes du client :

  • Questionnaires de profiling et scoring configurables en fonction des règlementations (ex : MIFID) et/ou des Best Practices client
  • Définition du profil d’investissement
  • Sélection de la stratégie d’investissement adéquate
  • Génération de propositions d’investissement
  • Rapport de proposition d’investissement

Wealth Management Reporting

NX Density Relationship permet de répondre aux besoins de reporting les plus poussés et offre de nombreuses possibilités en termes de reporting personnalisé (interne ou client), en s’appuyant au choix sur des outils de Business Intelligence spécialisés :

  • Reportings standards intégrés
  • Reportings personnalisés

Private Banking

NX Density Relationship permet la mise à disposition aux clients finaux, via un extranet, de tous types d’informations sélectionnées et présentes dans la base de données de NX Density. Une architecture adaptée, des fonctionnalités avancées, et un modèle de sécurité renforcé, font de NX Density for Wealth Management la base idéale de toute stratégie Web.

Data and Document Management

NX Density Relationship met à disposition des acteurs de la gestion privée, une solution de gestion intelligente des données et des documents. Ses fonctionnalités permettent d’industrialiser les processus de gestion, de centraliser et de conserver l’ensemble des données, d’assurer la traçabilité et de garantir ainsi la conformité avec les règlementations, tout améliorant l’efficacité des équipes en minimisant les risques d’erreurs :

  • Gestion des Workflows
  • Intégration des données issues de sources multiples
  • Archivage centralisé (conversion du format de document, indexation, récupération)

En conclusion, NX Density Relationship est entièrement intégré à l’ensemble du progiciel NX Density Suite for Wealth Management, lui permettant ainsi de reposer à la fois sur le module de gestion de portefeuille NX Density Portfolio, ainsi que sur un Middle-Office performant.

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